В конце 90-х годов известная музыкальная группа “Король и Шут” находится на пике своей популярности. Каждый второй человек знал композиции музыкантов. Однако внутри группы все было не так радужно, как казалось. Андрей Князев, по своей сущности, был спокойным и рассудительным молодым человеком. Прежде, чем что-то сделать, принять какое-то важное решение, он обдумывал возможные последствия. Полной противоположностью музыканта был второй создатель

Сергей Старцев - мелкий преступник, ведущий свою независимую жизнь в мире преступности. Его брат, Антон, работает агентом ФСБ и погибает при выполнении секретной операции по борьбе с наркоторговцами. В отчаянии после потери брата и не веря в правительственные органы, Сергей решительно отказывается помогать ФСБ и продолжает вести свою обычную жизнь. Однако, когда бандитская группировка, против которой боролся Антон, начинает угрожать мирной жизни