Конь Юлий весьма разумное животное, он проживает при дворе доброго князя Киевского. Однажды, Юлий становится свидетелем настоящего заговора. По разговору злоумышленников, конь понимает, что бояре готовят переворот. Юлий не знает, как помочь своему хозяину, ведь самые преданные богатыри сейчас находятся далеко за пределами родных земель. Основная армия на учениях, а Змей Горыныч решил взять небольшой отдых. Однако Юлий не собирается отчаиваться,