Главный герой — Джо — школьный учитель музыки средних лет, который по жестокой иронии судьбы фатально теряет равновесие в тот самый момент, когда казалось, что его жизнь вот-вот наладится. У Джо есть шанс реализовать амбиции своей жизни и сыграть в манхэттенском джаз-клубе "Half Note" вместе с одной из великих саксофонисток Доротеей Уильямс. Он определенно не готов умереть. В своем стремлении высвободить свою душу из «Великого Запредельного» и