Много тысячелетий назад, когда мир еще пребывал во мраке неведомых времен, вампиры встали на пути оборотней — существ, умеющих принимать форму животного и человека. В это древнее время старейшина упырей, Виктор, жаждая власти и контроля над могущественными оборотнями, обрел новую силу в виде Люциана, первого из ликанов, способного принимать облик человека. Создание, выросшее во дворце Виктора, неожиданно для себя находит любовь в лице дочери