Однажды, на опушке волшебного леса был обнаружен ребенок. Мальчика решили оставить в живых, и дали ему имя Кай. Он жил и рос при дворе господина, при этом, ему не забывали напоминать, что он лишь полукровка. Единственный человек, кто хорошо к нему относился, эта была девочка Мика, дочь господина. Между ними была какая-то особая связь, которая смогла сохраниться, когда они достигли юности. Однако кто допустит, чтобы они были вместе, такой

Лус девочка подросток, которая была полностью уверена в себе и тех силах, которые у нее были. И как-то раз она оказалась в магическом мире, чего совсем никак не ожидала. Но ей удалось быстро отыскать здесь несколько друзей, с которыми ей было невероятно весело. Ида была ведьмой бунтаркой, так что у них с Лус было очень много общего. Так же в их компании были демон по имени Король. Вместе им предстояло и дальше продолжать обучение, а так же