1990-е годы. На протяжении нескольких лет полиция вела охоту на серийного убийцу, держащего в страхе весь Придонск. Следователь, забывший о покое и сне, подозревает, что, наконец, поймал человека, виновного в нескольких десятках жестоких убийств. Олега Брагина в городе называют настоящим героем. Спустя полгода должно состояться слушание по делу пойманного маньяка. У здания суда собрались практически все горожане. Они вне себя от ярости.

Никита Кирсанов не может избавиться от чувства вины после смерти девушки, дело об исчезновении которой он вел. Детектив мысленно возвращается к прошлому и анализирует ошибки. На фоне этого у него развивается депрессия, с которой полицейский пытается справиться с помощью алкоголя. Руководство устало терпеть выходки некогда лучшего сыщика, и Никита теряет любимую работу. Кирсанов постепенно опускается на самое дно, но на помощь приходит мать