Действие разворачивается в Лондоне Викторианской эпохи. Сумасшедший ученый не может смириться с преждевременным уходом жены. Он чувствует поглощающее его одиночество и ищет любые способы справиться с ним. В темных водах Темзы хирург замечает мертвое тело беременной девушки. Он спасает ее и пересаживает ей мозг ее нерожденного ребенка. Белла передвигается с трудом, словно сломанная кукла и обладает интеллектом младенца. Постепенно она познает

В результате ужасных разрушений на планете, из-за противостояния двух враждующих рас инопланетян – автоботами и десептиконами, отныне все трансформеры находятся вне закона и за ними ведет охоту специально созданная для защиты человечества секретная организация. В это время Оптимус Прайм воскресает и встречается с Квинтессой, после чего берет на себя миссию возрождения родного Кибертрона. Для этого ему нужно найти и активировать артефакт,