Ледниковый период. Большинство планеты укрыто снегом, а на планете царствуют мамонты. Сетка, Денах и Кеная, приносят жертвы к духу тотема вместе с другими членами племени. Медведь является покровителем младшего - Кеная. Казалось бы, огромный и злобный зверь, но он олицетворяющее любовь. Племя считает, что поклоняться духам любви недопустимо для мужчин. Из-за насмешек Кенай со своей медведицей ввязываются в драку, в которой медведица погибает.