Начало 1980-х годов. В Америке начинается кокаиновая эпидемия, обоснованная появлением в стране большого количества дешевого наркотика, привезенного из Доминиканы. Уровень преступности увеличивается в несколько раз, и многочисленные попытки представителей правоохранительных органов положить конец распространению запрещенных препаратов заканчиваются неудачами. Франклину всего девятнадцать. Острая нужда заставляет его примкнуть к торговцам

Осень 1990 года. Джо Дикон уже немолод, проблемы со здоровьем дают о себе знать, но он продолжает заниматься любимым делом. Несколько лет он занимает должность окружного шерифа и старается не вспоминать о расследовании, которое отложило отпечаток на его жизнь. Дики отправляют в командировку в Лос-Анджелес, именно здесь он вел злополучное дело, о котором и пытается забыть. Судьба сводит его с молодым детективом, занимающимся убийствами,