Действие осторосюжетного сериала происходит в Ленинграде в середине семидесятых. Офицеру КГБ Андрею Елисееву поручают расследование убийства молодой женщины. На месте преступления обнаруживаются инструменты, помеченные нацистской свастикой. Елисеев, который одержим идеей найти военных преступников и прочих коллаборантов, открывает след печально известного немецкого врача Германа Шульца, ответственного за ужасные медицинские эксперименты во время

1941 год. Фашистские войска стремительно продвигаются к Москве, а в тылу советских войск орудуют немецкие шпионы и диверсанты. В этой напряженной обстановке сотрудники НКВД ведут отчаянную борьбу, пытаясь предотвратить диверсии и обезвредить вражеских агентов. Во время одной из операций контрразведчики сталкиваются с группой немецких диверсантов, целью которых является покушение на Иосифа Сталина. В ходе задержания двоих диверсантов убивают,