В сказочном мире, где добро и зло ведут вечную борьбу, наступает новая эра. Все королевства объединяются в Соединенные Штаты Арадона, а злодеи изгнаны на остров-тюрьму. Их дети обречены жить в тени своих родителей, лишенные надежды на нормальное будущее. Но молодой король Арадона решает изменить ход вещей. Он считает, что дети не должны нести ответственность за грехи отцов, и предлагает некоторым из них возможность учиться в престижной школе