Раскрыв тайну своего рождения и вызволив маму из плена, Мерлия чувствует себя самой счастливой на свете. Она добилась небывалых успехов в серфинге и готовится принять участие в Чемпионате мира. Мерлия отправляется на австралийское побережье, где и будут проходить соревнования. Неожиданное появление напуганных друзей из Подводного царства ставит под удар проведение Чемпионата. Мерлии сообщают ужасные новости, связанные с побегом коварной Эрис.

С детства фея Марипоса мечтала увидеть большой мир, но судьба распорядилась иначе. Беда приходит в родные края: злая колдунья отравила Королеву, чей свет защищал жителей от зла. Свет начал меркнуть, цветы увядать, а обитатели государства пали в отчаяние. Марипосе предстоит длинное и опасное путешествие, чтобы найти лекарство от проклятья. Девушка-фея отправляется в Затерянные земли, стремясь добыть исцеляющее снадобье и спасти Королеву в