Вторая половина XIX столетия. Антонина Милюкова приезжает ненадолго в гости к брату. Очаровательная студентка Московской консерватории сразу замечает среди приглашенных гостей знаменитого композитора. Она очарована его невероятным талантом и красотой. Девушка становится буквально одержима любовью к Петру Ильичу Чайковскому. Даже после отъезда она продолжает писать ему чувства, признаваясь в чувствах и уверяя, что будет любить его вечно.