Прошел год с того момента, когда печально известный клоун Арт совершил серию жестоких убийств, и жители округа Майлз с ужасом вспоминают тот ужасный период. Канун Дня всех святых снова приближается, и Арт возвращается, заручившись поддержкой демонической девушки-клоуна, чтобы превратить мирный городок в площадку для своих кровавых игр. Арт неустанно убивает горожан, пока его внимание не падает на Джонатана и Сиенну. В ночь на Хэллоуин юноша

Тара и Доун, две очаровательные девушки, решили провести ночь Хэллоуина на вечеринке веселья и ужасов. После того, как они покинули место развлечения и отправились на улицу, их встретил загадочный черно-белый клоун. Под влиянием алкоголя главная героиня начинает непонимающе флиртовать с ним, принимая его поступки за часть хэллоуинского представления. Обеспокоенная поведением подруги Тара решает отвести ее в пиццерию, дабы привести в чувство.