Агент ФБР, Малькольм Тернер, — настоящий виртуоз маскировки и ловкости ума. Его острый ум и обаяние делают его одним из лучших в профессии. На этот раз главный герой принимает облик пожилого азиата, чтобы внедриться в маленький южный городок и вычислить матерого грабителя банков, сбежавшего из тюрьмы. Его цель — установить контакт с главной фигурой на местности, известной как Большая мамочка, и получить от нее информацию о преступнике.