Сюжет развивается в альтернативной вселенной США, здесь кроме обычных людей живут различные бесы и монстры. Молодой парень по имени Марк работает в департаменте интеграции, в его обязанности входит помощь в специализации. Он любит свою работу, и к каждому клиенту ищет особенный подход. У него есть любимая девушка по имени Келли, которая является плодом любви человека и дьявола. Она тоже, как и Марк работает в департаменте, и смогла сделать