Действие драмы разворачивается в закатные годы почти 500-летней династии Корё, которая пала в 1392 году. Корё был свергнут Ли Сон Ге, генералом, который стал первым королем (известный посмертно как Тэджо), которому помогал влиятельный идеолог и политик Чон До Чжон. Этот человек сыграл важную роль в создании новой нации и ее основополагающих принципов. Пятый сын Тэджо, Ли Бан Вон, приложил значительные усилия, чтобы помочь своему отцу подняться,