Несчастная Чио сталкивается с невероятными трудностями. Она лишается матери. Родительница быстро умирает, а отец осознает, что не сможет в одиночку заниматься воспитанием дочерей. По этой причине он решает отдать девочек в услужение. Пути сестер расходятся. Главная героиня оказывается на попечительстве у талантливой гейши по имени Мамехи. Женщина заботиться о девчушке. Но вскоре опекунша решает дать ей новое имя, Саюри, и начинает обучать

Действие фильма происходит после безумного хаоса Вуконга на небесах. Монах Тан Саньцзан отправляется в путь в сопровождении двух довольно несчастных смертных сопровождающих. Случай или, что более вероятно, судьба приводит его к горе, под которой заточен Вуконг, и они оба связаны золотым обручем, которым Гуаньинь сковала злодея, чтобы он не смел ослушаться. Вскоре они подбирают других своих спутников: Чжу Бацзе, чье заклинание красоты, кажется,