Несколько месяцев Джим Кэрролл пристрастился к наркотикам. Под веществами он пишет потрясающие стихи и погружается в удивительный мир грез, покидая который, возвращается в ненавистную действительность. Его и без того тонкое душевное равновесие подвергается смертью лучшего друга. Он умирает от продолжительной болезни, а Джим чувствует сильную вину из-за того, что проводил с ним слишком мало времени. Парень все сильнее погружается в наркотический