Первородный гибрид вампира и оборотня Клаус оказывается во Французском квартале Нового Орлеана, покинув уютный привычный Мистик Фоллс. Он обнаруживает, что его бывший протеже Маркус управляет городом, который когда-то в темном прошлом контролировал Клаус. Маркус правит железной рукой, изгнав оборотней и не позволив ведьмам использовать свою магию с помощью собственного секретного оружия. Правление Марселя становится проблемой, когда Клаус