Шестнадцатилетний Даррен с другом Стивом попадают в цирк уродов и знакомятся с его таинственным ведущим Лартеном, который оказывается вампиром. Даррен, увлеченный этим миром, просит Лартена обратить его в вампира. Теперь юноше предстоит адаптироваться к новой сущности ночного существа. Однако он узнает, что в мире кровососов идет непримиримая вражда двух кланов, перемирие между которыми вскоре может рухнуть. Молодому человеку предстоит