Старый монах-саксонец Дерфель Кадарн, в прошлом бывший воином, рассказывает молодой королеве историю о том, как Артур, несмотря на незаконное восхождение на престол, стал последней надеждой Британии на независимость. В смутные времена, когда Артур был изгнан из родного дома, а мудрый Мерлин загадочно исчез, на трон взошел беззащитный ребенок-король. Именно тогда Кадарн становится верным союзником и другом молодого человека, признает его величие