Первая половина XVI столетия. Король Испании Карлос V одержим желанием отыскать легендарный золотой город. Он все силы армии тратит на поиски Тезитлана, который, по мнению большинства, вовсе не существует. Солдаты отправляются в очередное путешествие и сталкивается с коренным населением, которое испытывает к ним явную ненависть. Дон Гонсало пытается восстановить мир и прийти к соглашению, но дикари остаются непреклонны. Сам того не понимая, он