Судьба не баловала Мин Лань. Она – дочь наложницы, но рано лишилась материнской любви. Отец, мачеха и сестры недолюбливали ее. Мин Лань – девушка умная и добрая, но во враждебной обстановке ей лучше было не показывать свое умственное превосходство. Она живет у бабушки, которая учит ее быть стойкой. Девушка умело скрывает свои истинные чувства, мысли и желания. Она хочет разобраться в причине гибели матери, найти виновных и покарать их. Гу Тинье,

Действие фильма происходит после безумного хаоса Вуконга на небесах. Монах Тан Саньцзан отправляется в путь в сопровождении двух довольно несчастных смертных сопровождающих. Случай или, что более вероятно, судьба приводит его к горе, под которой заточен Вуконг, и они оба связаны золотым обручем, которым Гуаньинь сковала злодея, чтобы он не смел ослушаться. Вскоре они подбирают других своих спутников: Чжу Бацзе, чье заклинание красоты, кажется,