События драмы, основанной на корейских мифах, разворачивается в эпоху средневекового царства Коре. Молодой король набирает в свою личную гвардию мальчиков, один из которых, по имени Хон Рим, впоследствии становится ближайшим другом и даже любовником монарха. Однако их связь вызывает недовольство королевы, а также обострение конфликта с соседней империей Юань, требующей передать трон юаньскому принцу из-за бездетности Коре. В этой сложной