Дункан живет обычной жизнью подростка, учась в школе и проводя время со своими друзьями. Однако его жизнь меняется, когда он начинает замечать странные изменения в своем организме: у него появляются чешуйчатые участки кожи, а его силы и реакции становятся намного выше, чем у обычного человека. Оказывается, что парень является полудраконом, смешанным потомком человека и дракона. Его отец, Беллок, является могущественным драконом, и он надеется,