В альтернативных шестидесятых Вторая мировая война завершилась победой Германии и Японии, разделивших Соединенные Штаты между собой. Несмотря на установленный враждебный режим, в стране действует тайное сопротивление, стремящееся восстановить былую свободу. Молодая пара в лице Джулс и Джо, оказавшиеся в самом сердце разделенной страны, распространяют кинопленки, на которых запечатлена победа союзников, пытаясь пробудить в людях желание свергнуть