Действие фильма происходит после безумного хаоса Вуконга на небесах. Монах Тан Саньцзан отправляется в путь в сопровождении двух довольно несчастных смертных сопровождающих. Случай или, что более вероятно, судьба приводит его к горе, под которой заточен Вуконг, и они оба связаны золотым обручем, которым Гуаньинь сковала злодея, чтобы он не смел ослушаться. Вскоре они подбирают других своих спутников: Чжу Бацзе, чье заклинание красоты, кажется,