Тан Сан — милый, благородный и хороший парень. Он узнает, что может стать Духовным Мастером – своего рода воином, владеющим магией. Тан Сан встречает Сяо Ву в своей первой Академии, очаровательную девушку. Она сразу же привязывается к нему, и между молодыми людьми возникает связь, подобная брату и сестре. Начинаются интриги, которые приводят двоих к другой школе, где они узнают больше о том, как быть Мастерами Духов. Это приводит к раскрытию