В центре сюжета находится Ред – старший брат девушки, обладающей, так называемой Божественной защитой, способной дать отпор Властелину демонов. У самого молодого человека есть Сила Проводника, дарующая ему начальный уровень. Однако по мере развития событий, Ред становится все менее способным участвовать в битвах, поскольку его защита не дает ему никаких особых способностей или магии. Один из его соратников по имени – Мудрец, выдвинул парню

Основная суть сюжета аниме заключается в удовольствиях, которые испытывает молодой искатель приключений по имени Дейл, усыновив и вырастив чрезвычайно милого демона - девушку по имени Латина. При необъяснимых обстоятельствах (во многом из-за языкового барьера) ее первоначальный опекун умер, когда Дейл наткнулся на нее в лесу. Первоначально не желая принимать милое существо из-за страха перед неизвестностью, парень понимает, насколько девушка