В центре сюжета находится Ред – старший брат девушки, обладающей, так называемой Божественной защитой, способной дать отпор Властелину демонов. У самого молодого человека есть Сила Проводника, дарующая ему начальный уровень. Однако по мере развития событий, Ред становится все менее способным участвовать в битвах, поскольку его защита не дает ему никаких особых способностей или магии. Один из его соратников по имени – Мудрец, выдвинул парню

Некогда известный духовой оркестр Северной старшей школы переживает непростые времена. Руководство учебного заведения намеревается прекратить работу кружка, если в скором времени дела не начнут идти в гору. У юных музыкантов появляется надежда после знакомства с Нобору Таки. Молодой преподаватель представляет собственное видение искусства и предлагает принять участие в приближающемся конкурсе, который может подарить многим учащимся билет в