Гипнолог-регрессолог, Юрий Шталь, в мире специфической альтернативной психологии помогает другим исследовать свои душевные глубины. Однако мало кто догадывается, что сам мужчина страдает от внутренних демонов. Бессонница, кошмары и воображаемые разговоры с умершей женой, Катей, заставляют его сомневаться в реальности окружающего мира. Погружаясь во мрак стрип-клубов, Юрий пытается найти покой, но встреча с загадочной танцовщицей по имени Аня