Фэнтезийный сериал разворачивается в мире Средиземья, когда-то придуманного Толкиеном, за несколько тысячелетий до событий, которые произошли в «Хоббите» и «Властелине колец». События переносят во времена относительного мира, когда силы зла только начинают накапливать свою силу. Сюжет основан на ключевых моментах Второй эпохи, в том числе на расцвете и упадке островного королевства Нуменор, а также на последнем союзе, заключенном между эльфами и

События картины разворачиваются в Нью-Йорке, где на станции метро однажды обнаруживают труп полицейского. Его напарник – детектив Скотт Галбан, обещает найти убийцу любой ценой. Скотт начинает собственное расследование, осознавая, что связи покойного с преступным миром усложнят дело. Разговор с женой погибшего раскрывает шокирующие факты: его напарник был коррумпирован и замешан в серьезных преступлениях. Используя найденный фотоаппарат, Скотт