1962 год, Бронкс. Тони по прозвищу «Болтун», американец итальянского происхождения, трудится в качестве вышибалы в популярном ночном развлекательном клубе. Однажды он прекращает функционировать на время проведения ремонта. На этот период он хочет устроиться на какую-нибудь временную подработку. Совсем скоро ему поступает интересное предложение. Знаменитый пианист-афроамериканец, по имени Дон Ширли, планирует гастрольный тур по южным территориям.