В 2020 году где-то в Англии группа беженцев скрывается в старинном замке и из-за предупреждений своего лидера Куинна остается там запертой. Менее чем за два десятилетия до этого Куинн стал свидетелем того, как горнодобывающая компания его матери зарылась слишком далеко не в том месте и выпустила на волю дракона. Они быстро распространились, сея хаос в мире так, как это могли сделать только стаи драконов, и к 2010 году страны мира согласились

Детектив Фиа Люси оказалась в трудной ситуации и теперь ее профессиональная репутация находится под угрозой из-за недоказанных обвинений в применении чрезмерной силы. Ошеломленная этими событиями, она принимает решение вернуться в свой родной город Блэкуотер, где ее приглашают принять участие в расследовании резонансного преступления. В первую очередь, Люси предстоит разобраться с исчезновением Ройзин Херли. По мере раскрытия дела становится