В 1970-м году в академии Бартона преподаватель Пол Ханэм вызывает недовольство у учеников, коллег и директора из-за своего высокомерия. Поскольку у него самого нет семьи, и он не планирует проводить Рождество. По этой причине Пол решает остаться в школе, чтобы присмотреть за теми школьниками, кто не поехал домой. Вскоре в школе остается всего один ученик — проблемный парень по имени Ангус, отвергнутый родителями. Позже к Полу и Ангусу