Проходит четыре года спустя разрушительной атаки на Чикаго. Кейд пытается найти способ вернуть трансформеров на Землю и сократить к минимуму количество потерь. Благодаря стараниям дочери ему удается добиться желаемому. Оба собираются совершить миссию втайне, но секреты быстро выливаются наружу. Правительство желает завладеть их секретами. Тесса не собирается подставлять под угрозу автоботов и десептиконов, поэтому делится с отцом новыми идеями.

Кристиан Хьюз, аспирант-антрополог, уже давно желающий расстаться со своей девушкой Дэни Ардор, но не находящий подходящего повода. Ситуация осложняется, когда сестра Дэни по неизвестным причинам убивает их родителей, а затем совершает самоубийство. Эмоционально подавленную девушку теперь еще сложнее бросить. Кристиан решает посвятить Дэни в свои планы отправиться вместе с друзьями на празднование древнего языческого ритуала летнего