Действия разворачиваются на прекрасном и роскошном курорте, где Сева и его старший сын встречают Люсю, которая встречает их с радостью и теплом. Семья Севы осматривает свой привычный дом на побережье Черного моря и начинает наслаждаться отдыхом. В то время как отец и сын наслаждаются морем и солнцем, Люся и старший сын начинают восстанавливать свои отношения и проводить время вместе. Между ними возникают воспоминания о прошлом лете и их романе,

В середине семидесятых годов в Москве несколько успешных и состоятельных женщин попадают в ловушку умелого мошенника. В числе жертв оказались – директор рынка, экс-жена влиятельного политика и чувствительная женщина, которая едва не наложила на себя руки. Ситуация становится настолько критической, что лейтенанту Полине Новгородцевой и капитану Шмакову приходится браться за расследование. Мошенник, пытаясь избежать наказания, использует свое