Кару Джессап, психолога из Филадельфии, специализирующуюся на случаях множественных расстройств личности (феномен, существование которого она отрицает), вызывает ее отец-психиатр, чтобы проконсультироваться по поводу одного случая. Адама Сэйбера привезли после того, как его нашли на улице в замешательстве. Когда Кара берет у него интервью, он демонстрирует способность переключаться между собой и Дэвидом Бернбургом, прикованным к инвалидной

На живописном берегу озера Виктории идут последние приготовления к ежегодному молодежному фестивалю. Со всех концов съезжаются участники мероприятия, надеясь повеселиться от души на праздновании начала лета и обрести новых друзей. Торжественное открытие состоялось, но настроение участников портится, когда к берегу приносит изуродованный труп мужчины. Местный шериф обследует труп и приходит в ужас от увиденного. На теле несчастного остались следы