Ли Синь и его друг Пяо, двое юношей из королевства Цинь, мечтают стать великими военными генералами и защитниками своего народа. Однако их дружба и мечты разрушаются, когда Пяо вынужден стать слугой короля, оставив Ли Синя одного. Пяо вовлечен в политические интриги и опасные сражения на стороне короля, но вскоре возвращается в родную деревню, тяжело раненный. Ли Синь, продолжая свою тренировку и развитие, случайно встречает молодого короля