Спустя четыре года после трагических событий в округе Гарибонг, разворачиваются в напряженной обстановке истории разных личностей. Подразделение по расследованию резонансных преступлений получает сложное задание: вернуть беглеца из Вьетнама. Детектив, Ма Сок-До, и его начальник, Чон Иль-Ман, сталкиваются с непредсказуемой ситуацией, где каждый шаг может оказаться роковым. Преступник, скрывавшийся за границей, выражает готовность к

1979 год. Население Кванджи массово выходит на демонстрации и митинги, пытаясь бороться с диктаторским режимом Чон Ду-хвана. Правительство бросает на подавление мятежа армию, превращая город в арену кровавых разборок. Ким Сан Соб зарабатывает на жизнь частным извозом. Он переманивает иностранца в аэропорту, даже не догадываясь, что пассажир – немецкий репортер, который хочет показать на весь мир то, что творится в Кванджи. Ким не интересуется

Арестованные на Филиппинах корейские преступники под стражей вследствие серьезных преступлений направляются экстрадицией в пусанский порт на грузовом судне. Несмотря на предоставленное опытными оперативниками полное обеспечение конвоем, злоумышленникам удается сорвать планы и инициировать бунт на корабле. В ходе страшнейшего восстания бандиты ведут себя предельно агрессивно, но их деяния оказываются тщетными в сравнении с необъяснимым ужасом,