В тот день, когда неунывающая красавица по имени Мерлия узнала о трагической смерти любимых родителей, ей показалось, что она потеряла способность говорить. Не сойти с ума от горя грандиозных, невиданных масштабов ей помогла исключительно поддержка со стороны дедушки, который согласился забрать её в свой маленький домик. Поселившись вместе с родственником в уютном городке, расположенном прямо на берегу моря, она внезапно открыла для себя новое

Раскрыв тайну своего рождения и вызволив маму из плена, Мерлия чувствует себя самой счастливой на свете. Она добилась небывалых успехов в серфинге и готовится принять участие в Чемпионате мира. Мерлия отправляется на австралийское побережье, где и будут проходить соревнования. Неожиданное появление напуганных друзей из Подводного царства ставит под удар проведение Чемпионата. Мерлии сообщают ужасные новости, связанные с побегом коварной Эрис.