События мультфильма разворачиваются в мире сказок, где три богатыря снова готовы встать на защиту своего родного княжества. В этот раз героям нужно отправиться в дальние края, чтобы спасти родную землю от новой угрозы. На этот раз Колыван вырвался из заключения и собирает армию темных сил, чтобы завоевать мир. Он стремится воспользоваться могуществом злой ведьмы Бабы-Яги и её волшебной силой, чтобы достичь своих целей. Три богатыря отправляются

Султан Рашид преследуемый воинами своего брата, находит спасение в лице коня Юлия и богатырей. Конь начинает интересоваться, какой ценный груз есть у султана, но что тот показывает ему красивую кобылу, по кличке Звезда Востока. Юлий настолько был ослеплен ее красотой, что сразу же просит у султана руку и сердце прекрасной лошадки. Однако несмотря на то, что Рашид благодарен за свое спасение, но на такой неравный брак он не может дать своего

Иван Царевич и Серый Волк отправляются на поиски потерянного города, о котором упоминают легенды. Город, по легенде, обладает невероятной мощью и магическими сокровищами, способными изменить ход истории. В путешествии им предстоит пройти через опасные леса, непроходимые болота и горные хребты, столкнуться с загадочными существами и пройти через испытания, предназначенные для тех, кто ищет город. Под конец их пути, когда все кажется уже