Ли Ен — это легендарный девятихвостый лис, который обитает в горах хребта Пэкду-дэган. Он перемещается между городами и параллельными мирами, защищая людей от опасных демонов. Главный герой обладает удивительной способностью принимать облик человека, что позволяет ему свободно перемещаться в обществе людей. Вместе со своим братом, Ли Раном, который стоит на стороне зла, они вступают в схватку, где Ли Ен вынужден использовать все свои навыки,

Действие драмы разворачивается в закатные годы почти 500-летней династии Корё, которая пала в 1392 году. Корё был свергнут Ли Сон Ге, генералом, который стал первым королем (известный посмертно как Тэджо), которому помогал влиятельный идеолог и политик Чон До Чжон. Этот человек сыграл важную роль в создании новой нации и ее основополагающих принципов. Пятый сын Тэджо, Ли Бан Вон, приложил значительные усилия, чтобы помочь своему отцу подняться,