Молодой Влад Цепеш, владыка Валахии и Трансильвании, обученный янычарами, стремится сохранять перемирие с турецким султаном. Однако Мехмед Второй требует от него тысячу мальчиков, включая собственного сына, для службы в своем войске. Отказавшись, Влад идет к горе Сломанный Зуб, чтобы просить помощи у древнего вампира, понимая, что это его последняя надежда. Вампир обладает невероятной силой, которая может помочь аристократу, но за этот союз