Молодой английский джентльмен, Джон Трескотт, прибывает на один из островов Малайзии с целью просветить и приобщить туземцев к западной культуре и грамоте. Однако его планы рушатся, когда он внезапно

Большая часть фильма представляет собой серию метатекстовых воспоминаний, рассказанных таблоидным журналистом Флетчером, который объясняет, почему он шантажирует Рэя на сумму 20 миллионов фунтов. Рэй

Франек — талантливый фальсификатор и художник, который вместе со своей верной помощницей Хейзел — сама талантливая художница — получил заказ от гламурной мадам на создание произведения для борделя.